Merry - Bluescat
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- リフレイン ~土曜日の淚~ / Refrain ~Doyoubino Namida~ (Refrain ~토요일의 눈물~) Merry
- 冬のカスタネット / Fuyu No Castanets (겨울의 캐스터네츠) Merry
- 狂そうカ-ニバル / Kyousou Carnival (소란스러운 카니발) Merry
- 赤い靴 / Akai Kutsu (빨간 구두) Merry
- 歌聲喫茶 `モダン` / Utagoe Kissa `Modern` (가성찻집 `Modern`) Merry
- 冬のカスタネット / Fuyuno Castanets (겨울의 캐스터네츠) Merry
- 閉ざされた樂園 / Tozasareta Rakuen (닫혀진 낙원) Merry
- さよなら雨 (レイン) / Sayonara Ame (Rain) (안녕 비 (레인) Merry
- 高層ビルの上でラストダンス / Kousoubiruno Uede Last Dance (고층빌딩 위에서 라스트 댄스) Merry
- Nameless Night ~名もなき夜~ / Nameless Night ~Namonaki Yoru~ (Nameless Night ~이름도 없는 밤~) Merry
- 日ノ出町, 街角ツンデレラ ~2番ホ-ム篇~ / Hinodemachi, Machikado Cinderella ~2 Ban Home Hen~ (히노데마치, 길모퉁이 신데렐라 ~2번 Home 편~) Merry
- 木洩れ日が僕を探してる... / Komorebiga Bokuwo Sagashiteru... (나뭇잎 사이로 비치는 햇살이 나를 찾고 있어...) Merry
- ポエジ- / Poesie (시) (Bonus Track) Merry
- ルルルラララ / Rururu Rarara (루루루 라라라) Merry
- 薔薇と片隅のブル-ス / Barato Katasumino Blues (장미와 구석에서 추는 블루스) Merry
- 首吊りロンド / Kubitsuri Rondo (목매 죽은 론도) Merry
- 空っぽな歌 / Karappona Uta (텅 빈 노래) Merry
- キマッてる太陽 / Kimatteru Taiyou (늘 같은 태양) Merry
- 林檎とうそ / Ringoto Uso (사과와 거짓말) Merry
- 窓から逃げたラブソング / Madokara Nigeta Love Song (창문으로 도망친 러브송) Merry
- 哀しみブル-トレイン / Kanashimi Blue Train (슬픔의 블루 트레인) Merry
- Peep Show Merry
- Peep Hole Merry
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- 妄想 / Mousou (망상) (Rendez-Vous) Merry
- PLTC Merry
- センチメンタル ニュ-ポップ / Sentimental New Pop Merry
- レトロフュ-チャ- / Retro Future Merry
- Bluescat Merry
- アタシは捨て猫 / Atashiwa Suteneko (나는 버려진 고양이) Merry
- ひらひらとんでる. / Hirahira Tonderu (훨훨 날고있어) Merry
- 最果てのパレ-ド / Saihateno Parade (마지막 퍼레이드) Merry
- M.E.R.R.Y. March ~デンヱンカウキヤウクミキヨク~ / M.E.R.R.Y. March ~Denenkoukyou Kumikyoku~ (M.E.R.R.Y. March ~전원교향곡~) Merry
- 靑年秘密俱樂部 / Seinen Himitsu Gurabu (청년 비밀 클럽) Merry
- 閉ざされた樂園 / Tozasareta Rakuen (닫혀진 낙원) Merry
- ニセモノ天國 / Nisemono Tengoku (가짜 천국) Merry
- Under-World Merry
- Friction XXXX Merry
- 片道切符 / Katamichi Kippu (편도 티켓) Merry
- [Human Farm] Merry
- ピラニア / Piranha Merry
- 激聲 / Gekisei (격성) Merry
- Gi-Go Merry
- 演說~シュ-ルレアリズム~ / Enzetsu~Surrealisme~ (연설~Surrealisme~) Merry
- カナリア / Canaria Merry
- 月食 / Gesshoku (월식) Merry