Merry - Bluescat
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- 赤い靴 / Akai Kutsu (빨간 구두) Merry
- 歌聲喫茶 `モダン` / Utagoe Kissa `Modern` (가성찻집 `Modern`) Merry
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- 閉ざされた樂園 / Tozasareta Rakuen (닫혀진 낙원) Merry
- さよなら雨 (レイン) / Sayonara Ame (Rain) (안녕 비 (레인) Merry
- 高層ビルの上でラストダンス / Kousoubiruno Uede Last Dance (고층빌딩 위에서 라스트 댄스) Merry
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- 日ノ出町, 街角ツンデレラ ~2番ホ-ム篇~ / Hinodemachi, Machikado Cinderella ~2 Ban Home Hen~ (히노데마치, 길모퉁이 신데렐라 ~2번 Home 편~) Merry
- 木洩れ日が僕を探してる... / Komorebiga Bokuwo Sagashiteru... (나뭇잎 사이로 비치는 햇살이 나를 찾고 있어...) Merry
- ポエジ- / Poesie (시) (Bonus Track) Merry
- ルルルラララ / Rururu Rarara (루루루 라라라) Merry
- 薔薇と片隅のブル-ス / Barato Katasumino Blues (장미와 구석에서 추는 블루스) Merry
- 首吊りロンド / Kubitsuri Rondo (목매 죽은 론도) Merry
- 空っぽな歌 / Karappona Uta (텅 빈 노래) Merry
- キマッてる太陽 / Kimatteru Taiyou (늘 같은 태양) Merry
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- 窓から逃げたラブソング / Madokara Nigeta Love Song (창문으로 도망친 러브송) Merry
- 哀しみブル-トレイン / Kanashimi Blue Train (슬픔의 블루 트레인) Merry
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